在国家发改委的大力支持下,10月23日,我市城投公司30亿元纯信用无担保企业债券成功发行。
城投债券为5年期固定利率品种,票面利率5.3%,采用设置偿债基金专项账户和引入清偿程序约定相结合的增信方式,经上海新世纪资信评估公司综合评定,主体信用评级为AA+级,债项信用评级为AAA级。
债券募集资金除用于我市主城区城市主干道交通节点畅通工程等市政项目外,部分资金还将专项用于主城区危旧房改造项目。
本期城投公司30亿元债券的发行创造了几个第一:一是继去年银监会禁止银行担保以来,重庆发行的首支企业债券;二是西部地区发行的首支纯信用无担保企业债券;三是重庆历史上单支规模最大的企业债券;四是重庆首支用于主城区危旧房改造的企业债券。
近年来,在市委市政府的坚强领导和国家发改委的大力支持下,我市企业债券工作取得了较大的进展。2002-2007年,在国务院特批管理体制期间,重庆发行共6支10年期固定利率企业债券,共计83亿元,票面利率4.0%-5.2%,每年为发债企业节约财务成本2亿元以上。这批债券的成功发行,极大地促进了我市一批交通、能源、城建、旅游、供排水等重大基础设施项目建设,为提升重庆城市功能,促进重庆经济社会发展作出了突出贡献,同时也大大优化了企业债务结构、降低了企业融资成本,打通了企业直接融资渠道,提高了企业在资本市场的形象。
2008年我市已经上报93亿元企业债券额度申请,除30亿元城投债券已成功发行外,预计其余63亿元企业债券也将于年底前陆续发行。